一、1—10月畜产品进口概况
10月份,肉类及杂碎进口55万吨,环比下降6.8%,同比下降11.9%。其中,猪肉进口9万吨,环比下降18.2%,同比下降41.4%;禽肉进口4.8万吨,环比增长7.8%,同比增长28.1%;牛肉进口22万吨,环比下降12.0%,同比下降11.7%;羊肉进口3.4万吨,环比增长22.7%,同比增长34.2%。乳制品进口21万吨,环比持平,同比下降7.1%。其中,奶粉进口6万吨,环比增长20.0%,同比下降21.4%。
1—10月,肉类及杂碎进口626万吨,同比增长3.8%。其中,猪肉进口137万吨,同比下降0.8%;禽肉进口60.6万吨,同比增长21.7%;牛肉进口226万吨,同比增长2.9%;羊肉进口36.3万吨,同比增长21.6%。乳制品进口244万吨,同比下降11.6%。其中,奶粉进口89万吨,同比下降21.1%。
二、1—9月畜产品贸易情况
1—9月,畜产品进口量985.5万吨,同比增长3.2%。进口额353.5亿美元,同比下降7.9%。出口量302.0万吨,同比增长14.4%,出口额45.0亿美元,同比下降6.0%。畜产品贸易逆差308.5亿美元,较上年同期缩小27.6亿美元,降幅8.2%。
(一)肉类
1.肉类和杂碎进口均增长。1—9月,肉类及杂碎进口量合计570.7万吨,同比增长5.6%;进口额215.2亿美元,同比下降7.0%。其中,肉类进口469.1万吨,同比增长5.3%;进口额185.5亿美元,同比下降8.8%。杂碎进口101.6万吨,同比增长6.8%;杂碎进口额29.7亿美元,同比增长6.2%。9月份,肉类进口47.8万吨,同比下降11.9%;进口额18.4亿美元,同比下降30.1%;杂碎进口量11.7万吨,同比增长8.7%,连续10个月同比增长;进口额2.9亿美元,同比下降16.1%。
2.猪肉进口增长。1—9月,进口猪肉及杂碎215.7万吨,同比增长5.9%;进口额52.7亿美元,同比增长14.2%。其中,鲜冷冻猪肉进口127.4万吨,同比增长4.4%;进口额29.8亿美元,同比增长16.3%。进口主要来自巴西、西班牙、加拿大、美国和荷兰等国,分别占进口总量的25.4%、24.4%、8.7%、8.3%和8.0%,合计占74.8%,其中,从巴西、加拿大、美国和荷兰进口同比分别增长16.6%、51.4%、16.6%和25.5%,从西班牙同比下降9.6%。9月份,按照12%关税、9%增值税和5%的其他成本,自巴西、西班牙和荷兰进口猪肉完税后价格平均分别为20.42元/公斤、19.67元/公斤和18.89元/公斤,比国内白条肉批发价格分别低0.84元/公斤、低1.59元/公斤和低2.38元/公斤。
3.禽肉产品进出口均增长。1—9月,禽肉及其杂碎进口量102.9万吨,同比增长1.1%;进口额33.2亿美元,同比增长7.6%。其中,禽肉进口55.7万吨,同比增长21.1%;进口额13.8亿美元,同比增长29.2%。进口产品主要为冻鸡爪、冻鸡翼和带骨冻鸡块,分别占比39.9%、27.0%和25.8%。进口主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和白俄罗斯等国,分别占进口总量的51.3%、19.1%、10.3%、8.3%和5.8%,合计占94.8%。其中,从美国进口同比下降29.7%,从巴西、俄罗斯、泰国和白俄罗斯进口则分别同比增长21.7%、2.5%、42.8%和62.0%。1—9月,禽肉及杂碎出口21.4万吨,同比增长3.3%;出口额5.7亿美元,同比下降0.2%。其中,禽肉出口12.0万吨,同比增长6.6%;出口额2.3亿美元,同比下降0.6%。
4.牛肉进口增长。1—9月,牛肉进口203.6万吨,同比增长4.8%;进口额108.1亿美元,同比下降17.2%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰和美国等国,分别占进口总量的41.4%、20.0%、10.2%、8.3%、8.2%和6.1%,合计占94.2%。其中,从乌拉圭、新西兰和美国进口同比分别下降27.4%、2.5%、5.5%,从巴西、阿根廷、澳大利亚进口则分别同比增长14.6%、12.5%、26.6%。
5.羊肉进口增长。1—9月,进口羊肉32.9万吨,同比增长20.4%;进口额13.9亿美元,同比下降14.8%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭等国,分别占进口总量的52.7%、43.1%和3.4%,合计占99.2%,同比分别增长10.6%、33.7%和36.5%。
(二)蛋类
我国蛋产品以出口为主。1—9月,蛋产品出口12.6万吨,同比增长22.7%;出口额2.6亿美元,同比增长18.3%。
(三)乳制品
1—9月,进口各类乳制品223.1万吨,同比下降12.0%,折合生鲜乳1351.9万吨,同比下降9.4%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算);进口额96.1亿美元,同比下降10.0%。
1.婴幼儿配方奶粉。1—9月,婴幼儿配方奶粉进口17.8万吨,同比下降8.4%;进口额33.0亿美元,同比增长1.6%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰,分别占进口总量的47.5%、23.8%、9.8%和8.1%,合计占89.3%。其中,从新西兰进口同比增长3.6%,从荷兰、法国和爱尔兰进口则分别同比下降6.7%、23.7%、14.4%。
2.大包粉。1—9月,大包粉进口65.2万吨,同比下降24.0%;进口额24.8亿美元,同比下降32.3%。进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占69.8%和11.0%,合计占80.8%。其中,从新西兰和澳大利亚进口同比分别下降27.6%、0.05%。9月份,进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为4.33元/公斤,比国内主产省生鲜乳收购价格高0.60元。
3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—9月,液态奶进口60.0万吨,同比下降19.8%;进口额11.9亿美元,同比下降0.5%。乳清粉进口49.3万吨,同比增长13.2%;进口额6.9亿美元,同比下降1.9%。奶酪进口13.5万吨,同比增长18.5%;进口额7.4亿美元,同比增长26.0%。
三、主要国家畜产品产量和贸易
(一)猪肉
产量方面,美国9月份猪肉产量98.7万吨,同比下降3.2%;1—9月猪肉产量909.9万吨,同比增长0.4%。
贸易方面,美国猪肉9月份出口同比下降,巴西则同比增长。从美国看,9月份猪肉出口23.2万吨,同比下降0.2%。其中,对华出口1.5万吨,同比下降41.5%。1—9月猪肉出口226.5万吨,同比增长7.2%。其中,对华出口18.9万吨,同比下降3.0%。从巴西看,9月份猪肉出口10.8万吨,同比增长7.1%。其中,对华出口2.8万吨,同比下降40.1%。1—9月猪肉出口90.0万吨,同比增长11.1%。其中,对华出口31.1万吨,同比下降2.1%。
(二)禽肉
产量方面,美国9月份禽肉产量194.0万吨,同比下降4.6%;1—9月禽肉产量1787.9万吨,同比增长1.6%。
贸易方面,美国鸡肉9月份出口同比下降,巴西则同比增长。从美国看,9月份鸡肉出口25.3万吨,同比下降6.6%。其中,对华出口0.9万吨,同比增长27.7%。1—9月鸡肉出口246.3万吨,同比增长1.3%。其中,对华出口11.0万吨,同比增长10.1%。从巴西看,9月份鸡肉出口38.8万吨,同比增长1.2%。其中,对华出口5.7万吨,同比增长41.6%。1—9月鸡肉出口381.3万吨,同比增长7.5%。其中,对华出口55.2万吨,同比增长34.0%。
(三)牛肉
产量方面,美国9月份牛肉产量96.1万吨,同比下降10.1%;1—9月牛肉产量901.5万吨,同比下降5.1%。
贸易方面,巴西和美国牛肉9月份出口同比均下降,澳大利亚则同比增长。从巴西看,9月份牛肉出口21.9万吨,同比下降4.4%。其中,对华出口13.2万吨,同比下降3.2%。1—9月牛肉出口163.4万吨,同比下降4.5%。其中,对华出口85.2万吨,同比下降7.3%。从美国看,9月份牛肉出口10.5万吨,同比下降16.1%。其中,对华出口1.9万吨,同比下降18.2%。1—9月牛肉出口105.0万吨,同比下降14.0%。其中,对华出口17.7万吨,同比下降21.0%。从澳大利亚看,9月份牛肉出口9.9万吨,同比增长40.4%。其中,对华出口1.9万吨,同比增长27.7%。1—9月牛肉出口77.7万吨,同比增长22.2%。其中,对华出口15.2万吨,同比增长29.5%。
(四)羊肉
澳大利亚9月份出口羊肉5.1万吨,同比增长27.5%。1—9月出口羊肉40.9万吨,同比增长24.5%。其中,绵羊肉出口38.5万吨,同比增长23.0%;山羊肉出口2.4万吨,同比增长53.4%。1—9月澳大利亚对华出口羊肉12.3万吨,同比增长63.3%。
四、国际畜产品价格指数
(一)肉类
10月份,FAO肉类价格指数持续下跌,其中,禽肉、牛肉以及羊肉价格均上涨,猪肉价格则下跌。FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)2022年6月份达到历史最高位的125.92,之后跌至2023年1月份的111.13,2月份开始连续5个月上涨至6月份的118.96,7月份开始下跌,10月份跌至112.88,环比下跌0.6%,同比下跌3.4%。
具体看,猪肉方面:受东亚等主要进口国进口需求持续低迷以及猪肉主要出口国供应充足支撑,猪肉价格持续回落,猪肉价格指数109.27,环比下跌3.7%(连续3个月下跌),同比上涨3.4%(连续20个月高于上年同期)。禽肉方面:受禽流感疫情影响,全球主要出口国供应有限,叠加消费需求强劲,禽类价格有所反弹,禽肉价格指数110.84,环比上涨1.3%(连续3个月下跌后开始回升),同比下跌10.7%(连续7个月低于上年同期)。牛肉方面:由于主要进口国进口需求旺盛,牛肉价格持续上涨,牛肉价格指数118.08,环比上涨0.5%(连续2个月上涨),同比下跌2.1%(连续15个月低于上年同期)。羊肉方面:受全球羊肉进口需求增长影响,羊肉价格小幅上涨,羊肉价格指数106.71,环比上涨0.4%(连续2个月上涨),同比下跌10.5%(连续8个月低于上年同期)。
(二)奶制品
全球奶制品价格止跌反弹。10月份FAO奶制品价格指数111.28,环比上涨2.2%(连续9个月下跌后首次回升),同比下跌20.1%(连续9个月低于上年同期)。10月份全球奶粉平均价格止跌回升,全球全脂奶粉批发价格3679美元/吨,环比上涨4.7%,同比下跌19.3%。其中,美国全脂奶粉批发价格连续3个月环比上涨,为4361美元/吨,环比上涨2.1%,同比下跌19.1%;大洋洲全脂奶粉批发价格连续4个月环比下跌后开始回升,为2988美元/吨,环比上涨10.1%,同比下跌14.0%;欧盟全脂奶粉批发价格连续2个月环比下跌后开始回升,为3688美元/吨,环比上涨3.7%,同比下跌23.2%。按同期人民币汇率折算,10月份全球全脂奶粉批发价格26765元/吨。其中,美国、大洋洲和欧盟分别为31731元/吨、21736元/吨和26828元/吨。
五、后期市场展望
预计四季度肉类价格维持低位。猪肉方面,欧盟生猪供给恢复性增长,而亚洲等主要进口地区需求持续低迷,猪肉价格将小幅下跌。禽肉方面,受近期欧美禽流感疫情影响,供应量减少叠加禽肉进口需求增长,国际禽肉价格将震荡上涨。牛肉方面,由于全球进口需求持续增长,国际牛肉价格将持续上涨。羊肉方面,受大洋洲出口供应充足影响,预计羊肉价格将低位运行。